你是不是每天忙着见客户、讲产品，月底算业绩时却总差一截？明明手里有不少意向客户，却要么忘了跟进，要么推荐的产品不对胃口，最后客户跑了？其实不是你不够努力，是没把合众人寿官网行销系统的 “业绩工具” 用起来！今天小编就揭秘系统里能快速提业绩的妙招，从客户跟进到保单成交，每个环节都有办法，一起往下看吧！

一、基础问题：行销系统里藏着哪些 “业绩神器”？为啥很多人没用到？

1. 核心 “业绩神器” 有哪些？不是只有客户管理！

很多朋友以为行销系统只能存客户信息，其实里面有 4 个直接帮着提业绩的核心功能，少用一个都可能丢单：

• 客户分层功能：能把客户按 “意向强度” 分类，比如 “高意向（一周内可投保）”“中意向（对比产品中）”“低意向（初步了解）”，不用再靠脑子记；
• 产品智能推荐：输客户年龄、预算、需求，系统自动推荐适合的产品，不用再挨个翻产品手册；
• 成交进度追踪：能看到客户从 “意向” 到 “投保” 的每一步进展，卡在哪一步能及时补位；
• 业绩预警功能：离月度目标差多少保费、还差多少件数，系统会实时显示，不用自己算。

2. 为啥很多人没用到这些功能？

主要是两个原因：一是刚入职时没人教，自己摸索只敢用基础的客户管理；二是觉得 “功能太复杂，不如手动来的快”。小编之前有个同事，一直靠笔记本记客户跟进时间，结果漏了 3 个高意向客户，后来用了系统的跟进提醒，当月成交就多了 2 单。其实这些功能操作很简单，花 10 分钟学就会，比手动高效多了。

3. 不用这些功能，对业绩影响大吗？

影响真不小！举个例子：要是不用 “产品智能推荐”，给 30 岁、预算 5000 的客户推了年费 1 万的年金险，客户觉得超预算就会拒绝；但用系统推荐，输入客户信息后，系统会优先推 “5000 元年费的重疾险”，刚好匹配需求，成交概率直接翻倍。还有要是不用 “成交进度追踪”，客户卡在 “健康告知审核” 你都不知道，等发现时客户可能已经找别人投保了。

二、场景问题：不同业绩瓶颈，怎么用系统破局？（附具体操作）

1. 瓶颈一：客户多到记不住，总漏跟进 —— 用 “智能跟进计划”，客户跑不了！

很多人漏跟进不是故意的，是客户太多记混了。系统的 “智能跟进计划” 能帮你记着，操作步骤超简单：

1. 进入 “客户管理”，打开要跟进的客户详情页；
2. 点击 “添加跟进计划”，选跟进时间（比如 “明天下午 3 点”）、跟进内容（比如 “发重疾险对比表”）；
3. 选 “提醒方式”（系统弹窗 + 手机短信），到点后系统会主动提醒，还会把要发的资料放在提醒里，点一下就能发给客户。

问：要是客户临时改时间，跟进计划能改吗？
答：当然能！在 “待办提醒” 栏找到对应的计划，点 “编辑” 就能改时间、改内容，改完后新的提醒会自动生效，比改笔记本方便多了。

2. 瓶颈二：推荐产品总不对，客户不买单 —— 用 “智能推荐”，精准匹配需求！

给客户推错产品是丢单的大原因，比如给刚毕业的年轻人推高额年金险，客户肯定买不起。用系统的 “产品智能推荐”，3 步就能推对：

1. 进入 “产品中心”，点击 “智能推荐”；
2. 输入客户信息：年龄（比如 28 岁）、预算（3000-5000 元 / 年）、核心需求（“保大病 + 住院报销”）；
3. 系统会列出 3-5 个匹配的产品，还会标 “客户匹配度”（比如 “98% 匹配”），选匹配度最高的推就行。

小编之前给一个 29 岁的客户推产品，手动选了一款年金险被拒，后来用智能推荐，推了 “重疾险 + 医疗险” 组合，客户当天就签单了 —— 因为系统算出来客户最需要的是健康保障，不是理财。

3. 瓶颈三：保单提交后总卡审核，成交慢 —— 用 “进度追踪”，及时补资料！

投保单提交后，要是卡在 “待补充资料”，没及时补就会拖慢成交，甚至客户反悔。用系统的 “成交进度追踪” 能解决：

1. 进入 “保单管理”，点击 “成交进度”；
2. 输入客户姓名或保单号，能看到当前进度，比如 “审核中（待补充体检报告）”；
3. 系统会标红 “需要补充的资料”，还会提示 “去哪弄”（比如 “就近合众体检中心可做”），按提示补完，审核会快 2-3 天。

之前有个客户的投保单卡在 “缺身份证复印件”，小编通过进度追踪发现后，当天就让客户发了照片，第二天就承保了，要是没发现，客户可能就改投别家了。

4. 瓶颈四：不知道离目标差多少，没动力 —— 用 “业绩预警”，目标清晰有方向！

很多人月底才知道没达标，其实系统的 “业绩预警” 能实时提醒：

1. 进入 “业绩管理”，点击 “目标预警”；
2. 能看到 “月度目标：10 万保费，当前完成 6 万，还差 4 万”“月度目标：5 件单，当前完成 3 件，还差 2 件”；
3. 系统还会推荐 “冲目标方案”，比如 “还差 4 万，可重点跟进 2 个高意向客户，他们预算各 2 万”。

问：这个 “目标预警” 数据准吗？会不会延迟？
答：基本准！每天凌晨系统会更新前一天的业绩数据，早上看就能知道最新进度，不会延迟。比如你昨天成交了 1 万保费，今天早上看预警，“当前完成” 就会从 6 万变成 7 万。

三、解决方案：不用系统 “业绩功能”，会吃哪些亏？（真实案例）

1. 案例一：漏跟进高意向客户，被同行抢走

同事小李之前靠笔记本记客户，有个客户说 “一周后考虑投保”，结果小李忘了跟进，等想起时，客户已经在别家买了。要是他用了系统的跟进提醒，到时间会弹窗 + 发短信，根本不会漏。后来小李用了跟进计划，当月就多成交 3 单，业绩涨了 20%。

2. 案例二：推错产品，客户流失

新人小王给一个 50 岁的客户推了重疾险，客户觉得保费太高（50 岁重疾险保费贵），直接拒绝。后来主管教他用产品智能推荐，输入客户年龄、预算后，系统推荐了 “防癌险 + 医疗险”，保费刚好在客户预算内，客户当天就投保了。要是一直推错产品，小王可能连试用期都过不了。

3. 案例三：没及时补资料，保单失效

老周有个客户投保后，系统提示 “缺健康告知补充说明”，老周没看进度追踪，没及时补，过了 15 天保单直接失效。客户觉得麻烦，就没再重新投保，老周丢了一笔 3 万的保费。要是他每天看一眼进度追踪，及时补资料，这单就成了。
小编把 “用不用系统功能” 的差异做成了表格，一看就知道亏在哪：

业绩环节	不用系统功能的做法	用系统功能的做法	结果差异
客户跟进	笔记本记时间，容易漏	智能跟进计划，弹窗 + 短信提醒	漏单减少 60%，高意向客户成交率提升 30%
产品推荐	凭经验推，容易错	智能推荐，按客户需求匹配	客户拒绝率下降 40%，推荐成功率提升 50%
保单成交	等客服通知进度，容易延误	进度追踪，实时看卡单原因	保单审核时间缩短 2-3 天，失效率下降 70%
业绩目标	月底才知差多少，没补救时间	业绩预警，实时看差距 + 冲目标方案	月度目标达成率提升 25%，少走弯路

四、个人建议

其实合众人寿官网行销系统不是 “麻烦的工具”，是帮你提业绩的 “小助手”。小编的建议是：不用一下子学所有功能，每天花 10 分钟学一个 —— 今天学跟进提醒，明天学产品推荐，一周就能全掌握。
刚开始用可能觉得 “不如手动快”，但坚持一周你会发现：不用再熬夜记客户跟进时间，不用再挨个翻产品手册，不用再担心漏补资料。之前小编带的新人，用了这些妙招，第二个月业绩就从倒数冲到了团队前 5。
别觉得 “功能复杂”，系统里每个功能都有 “新手引导”（点右上角 “？” 就能看），跟着步骤走就行。把系统用熟了，你会发现业绩提升没那么难，反而能省出更多时间陪客户、学产品，形成良性循环。希望这些妙招能帮到你，下个月业绩再上一个台阶！

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