首单租赁公司中小企业债权ABN发行 境外投资人认购48%优先档

近日，远东租赁2019年度第一期资产支持票据（债券通）（下称“本期‘债券通’ABN”）成立缴款设立。这是银行间市场发行的首单底层资产承租人均为中小型企业的ABN产品；发行价格靠近询价区间下限，境外投资者对本期“债券通”ABN优先A档证券的认购规模占比达到48%。

本期“债券通”ABN产品主承销商东方证券、光大银行，承销商渣打银行及汇丰银行，发行金额为18.65亿元；其入池的基础资产颇为分散：涉及434笔租赁合同、371户承租人，单笔入池资产平均本金余额4,293,744.68元，分布于汽车业务部、机械业务部、电子制造等21个板块，所处区域主要分布于广东省、山东省、江苏省等25个省、直辖市和自治区。

结构方面，产品分为优先A1级、优先A2级、优先B级和劣后级，其中，优先A1级和优先A2级（以下合称“优先A档”）同时获得了中诚信评级AAA和标普评级A，并同时面向境内、境外投资人销售。

其中优先A档有5家以上的 “债券通”投资人中标，投资金额占比达到优先A档发行规模的48%，是近期所发行的ABN中优先档获得境外投资者认购占比最高的资产支持票据。

“随着国内标准化债券市场的不断完善和创新，越来越多的境外投资人接触和认可境内企业，通过‘债券通’产品直接参与投资境内标准化债券产品。”中国光大银行上海分行战略客户与投资银行部经理韩媚对21世纪经济报道记者表示，本期“债券通”ABN获得境内外投资人的踊跃参与，进一步开拓了境内企业国际化融资的道路，也为中小企业融资提供了多渠道来源。

据记者了解，这是第三单“债券通”ABN产品，此前，京东和海通恒信租赁分别各发行过一单该类产品，入池资产分别为小贷资产和汽车金融资产。

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