是不是刚拿到业务下单平台账号，看着满屏的按钮不知道从哪下手？生怕点错一步把订单搞乱，问同事又怕被说 “这么简单都不会”？别慌！云哥做业务五年多，用过七八款下单平台，今天就把最通用的操作步骤拆解开，做个超详细的业务下单平台使用教程，连新手都能轻松上手，看完你也能秒变操作达人！还特意找了几个用过的朋友要了真实反馈，咱们一起往下看吧！
第一步：注册登录平台，这步别马虎
不管用哪个平台，第一步肯定是注册登录，看着简单但有朋友栽过跟头。
- 先选注册方式，一般有手机号注册和企业账号注册两种。要是你是个人做小业务，用手机号注册就行，填完手机号收个验证码，设置个密码就好；要是公司用，得用企业营业执照注册，填公司名称、统一信用代码这些，填的时候一定要跟执照上的一模一样，错一个字都通不过。之前朋友小张就因为把 “有限责任公司” 写成 “有限公司”，来回改了三次才通过，耽误了两天时间。
- 登录的时候建议选 “记住密码”，但要是在公共电脑上用，千万别选！不然别人很容易登你的账号。还有些平台支持指纹登录，手机上用特别方便，咱们在使用的时候可以开启，这样就不用每次都输密码了。
第二步：完善基础信息，后续少麻烦
登录进去后别急着下单，先把基础信息完善好，不然后面填订单的时候会很费劲。
- 先填个人或企业信息，比如联系人姓名、联系电话、地址这些，平台会自动保存，下次下单的时候直接选就行，不用重复输入。博主经常使用的 “快易单” 平台，还能添加多个联系人，比如负责发货的、负责售后的，填清楚了后续对接更顺畅。
- 再添加常用业务类型，比如你是做家电维修的，就把 “空调维修”“冰箱维修”“洗衣机维修” 这些加上，下单的时候直接点，不用每次都手动输入。有朋友问 “要是业务类型经常变，该怎么办呢？” 其实很简单，在 “设置 - 业务管理” 里就能随时添加或删除，这样就可以灵活调整了。
第三步：新建订单操作，超详细步骤
这是最核心的一步，学会了基本就会用平台了，咱们一步一步说。
- 打开平台首页，找到 “新建订单” 按钮，一般在最显眼的位置，红色或蓝色的大按钮，点进去就到下单页面；
- 填客户信息，客户姓名、电话、地址要填准，尤其是电话，不然后续联系不上客户就麻烦了。有些平台会自动校验手机号格式，填错了会提示，这点很贴心；
- 选业务类型和金额，业务类型就选咱们之前添加好的，金额要仔细算，填完后平台会自动显示总金额，别填错了；
- 填备注信息，比如客户要求 “下午 3 点后上门”“需要开发票”，都写在这里，负责后续处理的人一看就知道；
- 最后点 “提交订单”，提交后会有提示 “订单已创建成功”，还能生成订单编号，把编号记下来，方便后续查订单。
朋友小李第一次用的时候，忘了填备注里的上门时间，结果师傅上午去了客户没在，又跑了一趟，所以大家这步一定要注意！
第四步：查询和修改订单，遇到问题别慌
下完单后，还得会查订单、改订单，不然客户问进度你答不上来。
- 查订单很简单，在首页找 “订单查询”，输入客户姓名、电话或者订单编号，就能找到对应的订单，还能看到订单进度，比如 “已接单”“处理中”“已完成”。有些平台还能按时间筛选，比如查 “近 7 天的订单”，特别方便；
- 要是想改订单，得先看订单状态，没被处理的订单一般能直接改，点订单后面的 “编辑” 就能改信息；要是已经在处理了，得联系平台客服帮忙改，自己改不了。之前有个客户临时改地址，我没看订单状态就想自己改，结果改不了，后来找客服才改好，所以大家遇到改不了的情况别慌，找客服就行。
第五步：常用小技巧，让操作更顺手
最后跟大家分享几个小技巧，用熟了能省不少时间。
- 把常用功能添加到首页，比如 “新建订单”“订单查询”，在 “设置 - 首页定制” 里就能弄，这样打开平台就能直接点，不用每次都找；
- 开启消息提醒，订单有新动态，比如客户取消订单、师傅已上门，平台会发消息提醒你，这样就不会错过重要信息；
- 定期导出订单数据，在 “数据中心 - 订单导出” 里，把订单导成 Excel 表格，方便做统计，月底总结的时候直接用。
其实业务下单平台没那么难，只要跟着步骤多练几次，很快就能上手。云哥刚开始用的时候也犯过不少错，后来练多了就熟练了。大家别害怕出错，遇到问题多试试、多问问，慢慢就成操作达人了。希望这个教程能帮到你，要是还有不会的地方，评论区可以问我！
